东吴证券(香港)：维持永利澳门买入评级 半岛物业翻新影响将在23Q2消退
(资料图)
东吴证券（香港）发布研究报告称，维持永利澳门（01128）“买入”评级，2023-25年净收入预测232.06/284.35/310.36亿港元，经调整物业EBITDA预测为50.25/76.40/88.23亿港元。公司1Q23净收入同比增长101.1%至6亿美元，EBITDA同比由负转正至1.56亿美元。永利皇宫对公司一季度收入拉动作用较大，半岛物业的维护翻新和部分关停对业绩产生了一定影响，随着东侧主楼层翻新工程的完工，管理层预计这一实质性影响将在二季度消退。
报告中称，分业务看，公司博彩业务：1Q23贵宾/中场/角子机博彩毛收入为0.93/4.29/0.42亿美元，分别恢复至2019年同期的11.8%/74%/46.7%。非博彩业务：酒店、零售业务表现强劲。2023年一季度，公司非博彩业务合计贡献了1.53亿美元净收入，其中酒店/餐饮/零售租赁及其他分别贡献0.69/0.38/0.46亿美元，分别较19年同期恢复了95.4%/76.3%/83.7%。此外，永利澳门成本管控严格，1Q23日均运营开支较2019年同期缩减28%。随着收入端稳健恢复，公司继续保持良好的成本控制，1Q23日均运营开支（不含博彩税）为230万美元，较2019年同期的320万美元有所下降，较2022年四季度的200万美元略有上升。
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