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【新视野】下游需求持续向好,高研发投入巩固竞争优势

2023-05-11 07:46:09 来源:研报中心


(资料图片)

振华风光(688439)

事件描述

振华风光公司发布2023年一季报。一季度公司营业收入为3.24亿元,同比增长74.86%;归母净利润为1.29亿元,同比上升48.70%;扣非后归母净利润为1.28亿元,同比上升49.68%;研发费用3328.53万元,同比上升362.53%;管理费用1880.20万元,同比上升45.69%;销售费用1345.79,同比上升70.12%。

事件点评

下游需求持续向好,公司聚焦技术创新,持续增加研发投入。受益于信息化水平高的新装备批量列装和进口替代浪潮,国内高可靠集成电路产品市场持续向好,公司订单饱满,2023年一季度营业收入同比增长74.86%,归母净利润同比增长48.70%。公司加强技术创新,持续增加研发投入,扩大研发团队规模,新增了西安和南京研发中心,为产品迭代及拓展谱系提供充分了保障。

募投项目建设有序推进。高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目建设进度为1.52%,预计24年8月31日达到预定可使用状态。研发中心项目建设进度为2.08%,预计24年2月28日达到预定可使用状态。

投资建议

预计公司2023-2025年EPS分别为2.17\3.25\5.04,对应公司5月10日收盘价106.78元,2023-2025年PE分别为49.3\32.8\21.2,维持“增持-A”评级。

风险提示

下游需求增长不及预期;募投项目进展不及预期。

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